Emiten Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp55 miliar pada Kamis, 5 Juni 2025.

Penerbitan ini masih menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp555 miliar.

Dalam penerbitannya kali ini, BCAP menawarkan obligasi dengan total pokok sebanyak-banyaknya Rp55.000.000.000, terdiri dari tiga seri dengan total nilai yang ditawarkan mencapai Rp52 miliar.

Baca Juga: Menanti Restu, Emiten Hary Tanoe (BCAP) Bakal Right Issue 21,30 Miliar Saham

• Seri A: Rp3,5 miliar dengan bunga tetap 9% per tahun, tenor 370 hari kalender.
• Seri B: Rp36,4 miliar dengan bunga tetap 10,25% per tahun, tenor 3 tahun.
• Seri C: Rp12,1 miliar dengan bunga tetap 11% per tahun, tenor 5 tahun.

"Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Apabila seluruh obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut," ujar manajemen, dalam prospektus.

Baca Juga: MNC Kapital (BCAP) Bukukan Pendapatan Rp903,9 Miliar pada Awal 2025, Ini Penyumbangnya

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga obligasi. Adapun tingkat bunga obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 3 hari.

"Dalam hal penawaran umum obligasi yang diperoleh Perseroan terserap secara kesanggupan penuh (full commitment)yaitu sebesar Rp52.000.000.000 setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian (refinancing) atas pinjaman Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2025," jelas manajemen.

Simak jadwal lengkap penerbitan Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025!

• Masa Penawaran Umum: 5 Juni 2025
• Tanggal Penjatahan: 10 Juni 2025
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 12 Juni 2025
• Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik: 12 Juni 2025
• Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia: 13 Juni 2025